近日，合合信息旗下啟信寶發(fā)布《2021全國化妝品產(chǎn)業(yè)區(qū)域研究報告》（下文簡稱“報告”），通過大數(shù)據(jù)洞悉中國化妝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。報告顯示，近10年，我國化妝品企業(yè)新增數(shù)量逐年增加。2020年新增企業(yè)數(shù)量超過2.5萬家，新增增速達到70%，市場規(guī)模上，2020年，中國化妝品市場規(guī)模達到3400億元，2021年1-11月市場規(guī)模達3678億元，增速達15.3%。但本土化妝品品牌營收明顯低于國際品牌，我國目前仍只是全球化妝品消費大國而非強國。（數(shù)據(jù)截至2021年11月，下文數(shù)據(jù)同）

眾多“美谷”、“國潮”涌現(xiàn)，但我國化妝品產(chǎn)業(yè)仍“大而不強”

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國已有多個城市提出打造美麗健康產(chǎn)業(yè)基地。如廣州市白云區(qū)“白云美灣”、廣州市花都區(qū)“中國美都”、廣州市黃埔區(qū)“南方美谷”、清遠市的“美妝硅谷產(chǎn)業(yè)園”、上海市奉賢區(qū)“東方美谷”、湖州市吳興區(qū)“美妝小鎮(zhèn)”、成都市武侯區(qū)“她妝美谷”、重慶市銅梁區(qū)的“西部美谷”、北京昌平區(qū)的“未來美城”等?？梢娢覈鱾€城市都已在緊抓化妝品行業(yè)快速發(fā)展的窗口期。

報告顯示，我國化妝品產(chǎn)業(yè)集聚度高，全國化妝品企業(yè)86,239家，廣東、安徽和湖南三省的企業(yè)數(shù)占比達到44.54%。護膚和彩妝類別企業(yè)主要集中在深圳市；香氛和日化類別企業(yè)主要集中在廣州市。

除了產(chǎn)業(yè)聚集版圖的逐漸明晰，國貨彩妝的不斷發(fā)展、直播電商以及背后逐步完整的產(chǎn)業(yè)鏈賦能，新一代國潮化妝品品牌正在占據(jù)國內(nèi)化妝品的主要市場。如國風彩妝品牌花西子正是在直播帶貨風口起飛的品牌之一，設計上別具匠心，雕花口紅、同心鎖包裝以及傣族印象定制，為大家展現(xiàn)獨有的國風傳統(tǒng)元素。據(jù)花西子官方數(shù)據(jù)，今年雙11期間，花西子天貓旗艦店銷售額達5億元，在天貓美妝類目整體排名第2，是去年同期的259%。

完美日記作為國貨美妝的另一知名品牌，在微博、小紅書和B站等平臺，往往以“國貨之光”形象出現(xiàn)，于2020年成功登陸美股市場，成為紐交所中國美妝第一股。據(jù)完美日記母公司逸仙電商最新財報顯示：2021年第三季度，逸仙電商總營收13.4億元，同比增長6.0%；實現(xiàn)毛利潤9.12億元，同比增長9.6%；毛利率同比增長2.2%至67.9%；凈虧損同比收窄了43.8%。與此同時，逸仙電商在Q3為研發(fā)投入了3580萬元，費率逼近國際一線化妝品公司。

行業(yè)的快速發(fā)展也帶動了產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。近年來，化妝品產(chǎn)品在成分、功效以及包裝等方面創(chuàng)新不斷，化妝品產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利每年新增數(shù)量也逐年上升，但近兩年新增專利增速有所放緩。2021年1-11月新增發(fā)明專利數(shù)量超過3萬件。外觀設計的知識產(chǎn)權數(shù)量，2020年增加超過1.1萬件?；瘖y品產(chǎn)業(yè)的實用新型專利新增數(shù)量相對低于發(fā)明專利數(shù)量。

盡管我國化妝品區(qū)域版圖和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新凸顯，但目前不可否認的一個事實是：國際化妝品高端市場仍少見中國化妝品品牌身影，國內(nèi)消費者也更青睞國際大牌化妝品。

“我國是全球化妝品消費大國而非強國?！鄙虾ａt(yī)藥工業(yè)研究院黃軍海教授在“化學生物醫(yī)藥工程與皮膚健康”的香山科學會議上公開分析，全球市場份額中，歐萊雅、寶潔、聯(lián)合利華、雅詩蘭黛和資生堂約占52.4%，市場規(guī)模前20的企業(yè)，外資企業(yè)占據(jù)了約80%，本土企業(yè)只占約20%。

黃軍海分析現(xiàn)狀說：“利潤率高的高端化妝品還是以國外品牌為主，我國企業(yè)科研水平低，產(chǎn)品技術落后，科學配方研制開發(fā)仍處于模仿階段，創(chuàng)新實力弱，研發(fā)投入占比小，原料品種少且質(zhì)量不穩(wěn)定?！?

“化妝品代工之都”廣州——化妝品大牌背后的隱形城市

在中國化妝品產(chǎn)業(yè)版圖中，企業(yè)多聚集在沿海地區(qū)，且呈現(xiàn)“南強北弱、東強西弱”的化妝產(chǎn)業(yè)格局。啟信寶數(shù)據(jù)顯示，全國化妝品企業(yè)共有86,239家，其中廣東省企業(yè)數(shù)最多，占比達到25.5%。

2021年1月9日，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省推動化妝品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案》，充分發(fā)揮廣東省化妝品產(chǎn)業(yè)既有優(yōu)勢，加強規(guī)劃引導和政策支持。據(jù)廣州市白云區(qū)人民政府官網(wǎng)報道，2020年，白云區(qū)130家規(guī)上化妝品工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值100.9億元，同比增長25.7%，化妝品產(chǎn)業(yè)正式成為白云區(qū)支柱產(chǎn)業(yè)之一。

產(chǎn)業(yè)結構方面，廣州市化妝品產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)數(shù)量主要集中在美妝護膚品研發(fā)環(huán)節(jié)。中下游企業(yè)數(shù)量高于上游。中游環(huán)節(jié)中，除其他化妝品外，護膚品環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)最多，達到922家。下游環(huán)節(jié)則主要是百貨零售服務企業(yè)。據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局化妝品生產(chǎn)企業(yè)許可情況統(tǒng)計顯示，截至12月15日，全國一共5700余家化妝品生產(chǎn)企業(yè)。其中廣東省有3206家企業(yè)。

啟信寶數(shù)據(jù)顯示，被譽為“化妝品代工之都”的廣州，代工廠有373家，是全國擁有化妝品代工廠企業(yè)數(shù)量最多的城市。從企業(yè)注冊資本分布來看，注冊資本2000萬以上的企業(yè)有15家，占比15%，占比第二的區(qū)間為50-500萬之間，有198家企業(yè)，占比為53%。成立時間大于10年以上的企業(yè)有120家，占比32%。

新銳品牌的涌現(xiàn)以及外資大牌加速在廣州的布局成為助推化妝品代工廠繁榮的重要力量。不少國際化妝品牌, 選擇在廣州代工生產(chǎn)，國際代工廠也選擇在華建廠投資。新銳品牌，如完美日記、紐西之謎、HFP、花西子等品牌也更多采取代工廠代工模式。結合廣州市化妝品代工廠的規(guī)模格局來看，科絲美詩占據(jù)我國化妝品代工企業(yè)第一梯隊。

投融資趨緩、商標數(shù)下降，企業(yè)更看重已有品牌經(jīng)營

總體來看，中國化妝品產(chǎn)業(yè)近10年的年度新增融資次數(shù)和融資企業(yè)數(shù)均呈現(xiàn)“先增后降”趨勢，2010-2016年期間每年新增融資次數(shù)和融資企業(yè)數(shù)均逐年增長，新增增速則出現(xiàn)先下降后上升的趨勢。2017-2020年，年度新增融資次數(shù)、企業(yè)數(shù)以及新增增速均逐年下降。

化妝品產(chǎn)業(yè)的年度新增融資金額增長情況與融資次數(shù)相似，在2016年達到峰值，近幾年則呈現(xiàn)下降趨勢，同時，化妝品產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)數(shù)增長趨勢也呈現(xiàn)“先增后降”趨勢，在2014年增速達到最大值，超過80%，此后增速開始下降。

可以看出，化妝品企業(yè)的投融資情況近年均趨于保守，這也一定程度上影響著企業(yè)的運營策略。啟信寶數(shù)據(jù)顯示，近兩年化妝品企業(yè)商標數(shù)量急劇減少，也就是說，產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)更看重已有品牌經(jīng)營，對外的擴張節(jié)奏明顯放緩。商標數(shù)量的新增高峰在2015-2018年這4年間，平均每年的新增商標數(shù)量超過3.7萬件。擁有商標的企業(yè)數(shù)量在2015年和2017年達到增長高峰，2015年和2017年擁有商標的企業(yè)數(shù)量年度新增超過500家，分別與投融資高峰年份大抵匹配。